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发表于 2009-4-19 09:07:01 |显示全部楼层
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证券时报  见习记者 李湉湉 证券时报记者 付建利

  本报讯 仅剩最后一周,一季度成绩单即将揭晓,各只偏股型基金卯足了劲作最后冲刺。天相顾投数据显示,从今年1月5日到3月20日,在可比的283只偏股型基金中(不含被动投资的指数型基金),单位净值加权平均增长率达到了18.85%,中邮优选、金鹰中小盘、世纪成长分别以38.34%、33.18%和32.50%的净值增长率排名前三。而目前挤进前十位的基金净值增长率都在29.82%以上,前十之外另有多只偏股基金增长率也达到29%以上。分析人士认为,由于增长率相差甚微,对基金在2009年首季度的排名来说,最后一周的搏杀显得极为关键。

  德圣基金研究中心的报告显示,偏股基金业绩分化与其投资风格关系紧密。在一季度的反弹行情中,去年表现抗跌的基金普遍排名下滑;而灵活风格、积极风格基金则有明显提升。一贯风格积极的基金,在反弹行情中获益最多,如中邮、光大等旗下基金;而长期风格稳健的基金则普遍表现平平,如上投摩根、交银施罗德等旗下基金。此外也有部分风格灵活的基金比较好地调整了投资策略,在震荡市中表现明显提升。

  从目前的数据不难发现,今年以来,大基金表现普遍不佳,一线基金军团旗下的偏股基金平均表现落后,而多家中小基金公司则占据了业绩排行前列。市场人士认为,在“非熊非牛”、股市风格快速转换的阶段,由于规模较大,投资调整难度更大,大基金业绩更难超出平均水平。比如,到今年3月20日,去年股票型基金净值增长率排名十分靠前的一只基金净值增长不到15%,一季度业绩落后几成定局。

  在目前成绩单的前十名中,有5只基金的净值增长率在30.4%到29.82%之间,前十之外另有多只偏股基金增长率也达到29%以上。同期,上证综指上涨25.28%,与之相比,分别有28只偏股型基金跑赢了大盘。

  “对每只基金来说,最后一周的冲刺可能会改变格局,但一季度基金的业绩分化或许已经奠定了全年的基调。”深圳一家基金公司的投研人员认为,“船小好调头”,在今年全年机构市的预期下,总盘子不大、风格灵活的基金可能有更好的业绩潜力,基民应灵活把握投资机会,从业绩分化中识别基金不同的投资风格,选择符合自己风险偏好的基金。
帖子标签: 基金, 决战, 座次

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