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发表于 2010-1-4 19:39:26 |显示全部楼层
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                      投资亮点:
     2009年1-9月公司共实现营业收入18.65亿元,比去年同期下降了13.30%;实现利润总额1.87亿元,同比下降46.34%;归属母于公司净利润1.33亿元,同比下降48.31%。每股收益全面摊薄0.26,经营状况已基本恢复。
  从单季度数据看,7-9月份实现营业收入7.94亿元,同比下降8.35%,降幅逐季减小,环比基本维持不变;归属母公司净利润0.67亿元,同比下降16.14%,环比大幅增长,增幅达49.56%。每股收益0.13元。
  目前公司月产量7万吨左右,基本上各生产线都达到满产满销的状态。产能利用率的提高增强了公司在纸张提价中的议价能力,上半年经过多次提高白卡纸等主要产品价格,大幅提升了公司的盈利能力。
  随着国际浆价的回升,公司两条浆线开工率也逐步提高。自制浆比重的提升,使公司在原材料大幅上涨的时期显示出较强的成本优势,得以维持稳健的经营业绩。通过产品提价等手段,公司第三季度毛利率回升至21.38%,恢复历史正常水平。
  9.75亿元转债顺利发行,用于35万吨白卡项目。该项目计划年底投产,试车期3-6个月,预计2010年春节达产,预计10年全年可生产白卡纸26万吨,公司白卡纸产量将扩大一倍多。白卡纸产能约55万吨,占比近60%,可以说白卡纸已成为公司主导性产品,10年、11年公司业绩将主要取决于白卡纸的景气程度。
  目前公司产成品和原材料库存量、开工率、生产经营活动等已基本恢复到正常水平。至少09年内白卡纸景气度仍会保持较高的水平,10年白卡纸行业景气程度可能受产能的释放有所影响,但由于新产能并不太大,对行业景气影响不大。我们预测公司09年、10年净利润分别为2.11亿元、3.05亿元,净利润增长45%,EPS分别为0.42元、0.60元,目标价12.0元。投资建议由谨慎增持上调至增持。
帖子标签: 博汇纸业, 机构, 开盘, 牛股

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