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发表于 2009-12-31 10:24:08 |显示全部楼层
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实力券商本周推荐3只股:正泰看好水晶光电
水晶光电(002273)
  微投项目空间广阔
  中金公司分析师发表研究报告,预计公司2009-2011年EPS分别为0.65元、0.90元及1.48元,年均复合增速为39%。基于公司新业务未来均有超预期的可能,尤其微投市场潜力巨大给公司带来成长机会,首次给予其“推荐”的评级,12个月目标价为36元。
  公司是全球领先的精密光学镀膜企业,已经掌握光学冷加工、精密光学薄膜及半导体洁净三大核心技术。目前,公司应用于单反数码相机的滤波片已经通过主流厂商认证,2010年受全球DSLR在数码相机中渗透率提升以及公司开始为主流厂商大批量供货的带动,公司全年出货量有望达到130万套,按单价40元/套及50%的毛利率假设,可贡献EPS约0.16元。
  同时,公司也通过半导体技术研制出晶圆级红外截止滤波片,该技术为全球首创,可将单片成本下降约40%。晶圆级红外截止滤波片将在手机副镜头上开始替代传统红外截止滤波片,未来随着性能提升,有望替代现有主镜头用红外截止滤波片。预计2010年出货15万片,同比增长114%,贡献收入0.63亿元,贡献EPS约0.26元。
  此外,子公司晶景光电主营基于LCOS技术的微型投影光引擎,预计2011年微型投影有望开始成为众多消费电子产品的标准配置,成长空间不可估量。分析师保守预测公司2011年出货量为100万套,贡献EPS约0.44元。
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  华域汽车(600741)
  低估值的零部件龙头
  申银万国分析师发表研究报告指出,公司是具备竞争力的零部件龙头公司,2010年公司将受益于轿车产品结构的改善、整车企业扩产所带来的销量增加、上汽集团销量增长带来的零部件配套量的增加,其2010年业绩增长也具备一定弹性,目前其价值被低估,维持其“增持”的评级,并维持其09年EPS0.54元的判断,并上调公司2010年、2011年EPS分别至0.69元和0.81元。
  分析师认为目前公司的价值被低估。一方面,与主要零部件上市公司比较,公司估值偏低,目前其股价相当于2009年、2010年PE分别为21倍、16倍,PB仅为2.49倍,与主要零部件公司估值比较,其PE、PB均偏低,且PB尤其低。作为国内综合性零部件龙头企业,公司主要利润来源来自于控股企业,而并不是非控股企业,且公司旗下部分合资公司在规模、技术上均领先于同行,因而分析师认为公司价值被低估。
  另一方面,公司持有民生银行1.97亿股,持有兴业证券0.48亿股,民生银行按照目前市价约每股7.37元,总价值约14.5亿元;兴业证券的股权,按价格7元计算,总价值约3.36亿元;以上两项金融资产价值合计17.87亿元,相当于每股价值约0.69元。分析师指出,若扣除金融股权价值,则其目前股价相当于2009年、2010年PE分别为20倍、15倍,估值偏低。
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  航天信息(600274)
  成长前景明确
  光大证券分析师发表研究报告,给予其2009-2011年EPS预测分别为0.72元、0.95元及1.17元,目标价为25.06元,调升其评级至“买入”,目前公司估值严重偏低,建议积极吸纳。
  分析师指出,税控系统平稳增长,近期政策性风险较低。今年国家降低了税控系统服务费,引起市场对“政策性风险”的担忧。根据与公司的沟通以及政策解读,分析师认为服务费短期内不可能再降,虽然系统售价明年可能降低,但属于正常的周期性降价,将被采购成本的下跌部分抵消。一般纳税人降标的效果将在2010-2012年逐步释放,这带动税控系统销售温和上升。
  分析师认为,税控机和财务软件将成为公司主要的业绩看点。公司税控收款机推广情况良好,今年出货可能达到5万台;继上海全面推广后,明年有望在全国大城市推广,分析师预期公司将出货11万台。在税控机服务市场上,公司优势明显,可能占据1/3以上的份额。同时,公司自2008年开始自主研发的中小企业财务软件增长势头也很明显,未来三年有望实现50%的收入增速。
  此外,分析师认为,公司中长期应看“金盾”工程,长期则看RFID。据悉,GA系统信息化的“金盾”工程二期正在深入开拓之中,可能在3-5年内成为公司的业务重点;RFID产业链布局完善,与政府合作关系良好,将在5-10年内成为公司主要的业绩增长点
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帖子标签: 光电, 券商, 实力, 水晶, 正泰

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